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                2015年國內外油氣行業發展概就连我云岭峰述及2016年展望

                來源:本站 日期:2016-01-26 瀏覽量:

                2015年,油氣行業步入景氣周期低谷,總體仍延續了原油、成品油、天然氣供大於求,油價、氣價兩跌的“三大兩跌”總趨勢。世界經濟復蘇緩慢,主要經濟體貨幣和財政政策取向分化;歐佩克成員國增產保市場,美國非常規油氣生產展現了『較好的韌性,並未如預期減速,世界油氣市場嚴重供大於需,價格低位運行。石油公司油氣產量不降反升,業績大幅下滑。國際石油公司普遍采取⌒控投資、控風險、控成本、控人員和控大事银月心中顿时感到一慌故,保上遊只能想到自己修炼投資、保現金流、保科技創新和保股東分紅的“五控四保”措施。中國經濟運行承壓,穩中趨緩,石油供需寬松程度加劇,消費中低速增長,對外依存度首次突破60%。與此同時,我國開始大規模淘汰落後產能,煉油能力依然明顯過剩,成品油凈出口連續三年大幅精魄根本就不承认我这个主人遞增;天然氣消費增速創10年新低,供應總體寬⌒ 松,但淡季壓產旺季緊缺;油氣領域改革加速推進,從局部的“點式改革”轉向涵蓋行業、企業和政府三維的全產業鏈的“立體式没想到你还镇改革”。

                2016年,油氣行業困境依舊。世界石油供需再平衡尚需時日,國際油價低位▓運行;LNG產能計劃投放量集中,天然氣資源過剩加劇;美國成為新的油氣出口國,影響國際市場的能力進一步加強;油氣行業並購重組活動趨於活躍,行業格局調整值得㊣ 關註。中國石油需求增速減緩,繼續呈現“汽快煤六二六眼中青光一闪高柴低”的特征,原油進口權和成品油出口權的放開以及煉廠審批權的下放,煉油和銷售環節的市場主體增加,競爭愈加激烈;環保趨嚴、氣價下調,天然氣需求增速回升,資源供應總體充足,但季節性矛盾難以緩解;油氣行業改革方案出臺,將加快全行業市場化改革進程。

                1 2015年全球油氣▼行業發展概述

                1.1 新興經濟體普遍減速,世界經濟復蘇依然艱難

                2015年,世界經濟處於金融危機後的深度調整期,全球經濟增速放緩,綜合估計增長率為3.0%,較2014年放緩0.4個百分點。主要經濟體★延續分化走勢,發達我肯定会全力击杀你國家溫和復蘇,其中美國經濟增長表現搶眼,估計全年增速為2.6%;歐洲經濟溫和復蘇,估計全年增速為1.5%;日本經濟復蘇艱難,估計全年同比增長0.8%。受大宗商品價格下滑、金融政策收緊以及內部結構失衡等內外部嗤因素的共同影響,新興ㄨ經濟體經濟增長普遍減速。估計2015年印度經濟增速可達7.3%,首超中國;俄羅斯、巴西經濟萎縮加劇,估計全年增速分別為-3.8%、-1.3%;中國經濟增速繼續下降,估計全年GDP增長6.9%。此外,美聯儲加息使得新興市場本幣貶值及資本外流壓力加大,提高了部分新興市場國家債務風險和通脹∮壓力。

                1.2 世界能源消費增速繼續放緩,非化石能源占比持續上升

                2015年,全球一次能源消費總量估計為127.6億噸油當量,同比增長0.7%。其中煤炭下降3.5%,石油、天然氣〓分別增長1.80%、2.7%,核能和水電分別增長3.3%、1.7%,其他身体可再生能源大幅增長8.5%。國際能源市場整體呈現供給充足、需求乏力局面,尤其是化石能源的供給能力顯著超出消費需求。

                化石能源在全球一次能源消費結構中的比重繼續下降,從2010年的86.5%下降到2015年的85.7%。其中煤炭和石油所占比例分別下降了1.2個百分點和0.2個百分點,天然氣所占比例上升0.7個百分點。非◥化石能源所占比例提高,其中核能比2010年下降0.7%,所占比例為4.7%;水能比2010年增長0.3%,所占比例為7.0%;風能、太陽能等其他可再生能源的供應成本下降明顯,競☉爭優勢開始顯現,所占比例传承由2010年的1.4%上升到2015年的2.6%,上升了1.2個百分點。

                1.3 世界石油供需寬松程度進一步加大,國際油價跌破金融危機低點

                2015年,WTI和布倫特原油期貨均價分別為48.76美元/桶和53.60美元/桶,同比分別下降47.52%和46.02%,其中12月22日布倫特油價達到36.11美元/桶,創2008年金融危機以來的新低。WTI與布倫特價差顯著收窄,受美那我为什么不能毁灭了你國原油出口解禁影響,年底一度出現反底细吗轉。

                世界石油市場發生新世ぷ紀以來最嚴重的供應過剩,全年供大於需達170萬桶/日。受低油價對需求的刺激和發達國家的經濟復蘇影響,世界石油需求大幅提高170萬桶/日,達到9440萬桶/日,其中經合組織國家石油需求增速由負轉正,增長45萬桶/日。世界石油供應大增260萬桶/日,達到9610萬桶/日,其╳中歐佩克國家堅持保市場份額策略,供應增長130萬桶/日;非常規油氣生產展現了較好的韌性,美國頁巖油平均生產成本從60美元/桶降至40美元/桶,盈虧平衡點下移,產量未如市場預期出現下降,但增量由上一年的125萬桶/日下降到63萬桶/日。

                美元升值加劇了油價∴的下跌。據測算,2015年美元指數升值17%,對以美元計價的嗯國際油價的降幅貢獻超過1/3。投機在市場中的影響減弱,投機者凈多持倉與油價的關系由2008年的提前3~4個月轉為基本同步,投機者從市場行情的制造者變為跟隨者和擾動者。供需寬松環境下突發事件對市場的沖擊不具有持續性,2015年歷次事件對油價的逆向影響都未超過一周。

                1.4 世界天然氣消費增速回升,需求增長驅動由亞太∩轉向歐美;供需寬松,三大市場氣價明顯下跌

                2015年,全球天然氣消費量估計為3.48萬億☆立方米,同比增長2.7%,增速較2014年提高2.3個百分點。受經濟放緩、冬季偏暖、氣價競爭力不足以及日韓核電重啟等因素影響,亞太地區天然氣消費增速降至1.2%;得益於不好氣價下跌,歐洲天然氣消費結束了自2011年以來連續下降的趨勢,大幅增長5.8%;在美國的拉動下,北美地區天然氣消費增長3.8%;中東地區天然氣消費連續兩年高速增長。2015年,全球天然氣產量估計為3.67萬億飞马将军立方米,同比增長2.4%,除歐洲和不知道战狂兄在何处俄羅斯以外,各地區天然@ 氣產量均有不同程度的增長。全球天然氣供需明顯寬松,買方市場特點突出。

                2015年,全球新增LNG產能2000萬噸/年,總產能達3.25億噸/年,增長5.2%。亞洲LNG需求疲軟、進口下降,過剩資源主要流向歐洲,英、法、德等主要國家LNG進口大幅反彈。拉美地區LNG消費「快速增長,有望成為新的需求增長點。埃及由LNG出口國轉為★進口國,巴基斯坦、約旦和波蘭首次步入LNG進口國行列。

                天然氣價格大幅下跌。HenryHub全年均價為2.62美元/百萬英我感觉到了熱單位,下跌39.8%;英國NBP全年均價為6.62美元/百萬英熱單位,下跌14.0%。受油沉声开口價下跌和市場基本面寬松的影響,日本進口LNG全年均價估計為10.64美元/百萬英熱單位,下跌34.4%,其中LNG現貨全年均價為7.46美元/百萬英熱單位,下降46.9%。亞洲天然氣市場靈活性增加,目的地限制、“照付不議”比例、價格公式等長貿合同條款出現松動,中國、新加坡、日本爭建亞洲天然氣交易市場。

                1.5 全球油氣產量逆勢增長,上遊資本支▽出和工程技術市場規模雙降

                2015年,全球油氣儲量保持增長態勢,估計石油剩余儲量達2416億噸,同比增長0.8%;天然氣剩余儲量達189萬億飞马将军立方米,同比增長1%。全球油氣產量繼續增長,分別為42.8億噸和3.67萬億立方米,同无生剑道比分別增長2.8%和2.4%。

                全球油氣發現主要集中在非洲地區杀机杀机的深水和超深水領域,特別是埃及地中海、安哥拉海域和毛裏塔尼亞的塞內加爾海域,並以天然氣發現居多。近年來,全球油氣勘探投資效率持續走低,油氣發現規模和新增儲量不斷下降。

                全球油氣領域資本支出繼續大幅下降。據巴克萊銀行估計,2015年油氣上遊資本支出︻為5210億美元,同比減少22%。受此影響,工程服務市場規模為3364.92億美元,下降25%,其中鉆井與完井服務市場是下降幅度最大的板塊,降幅為26%。北美地區動用鉆機數量下降54%;海上勘探開發活動放緩,淺海各類型海上鉆機鉆井日費ζ降幅為10%~20%。

                低油價下,美國頁巖油氣勘探開發的熱潮有所消退,油氣儲量價值持續縮水∑∑,石油企業債務大幅上升,再融資能力下降,處於破產或重組之中的中小企業數量不斷增加。

                1.6 世界原油加工能力增長放緩,加工量創歷史新高,煉油毛利顯著改善;乙烯供應看着对面偏緊,石腦油生產乙烯成本大幅下降

                2015年,由於中國大規模淘汰落後產能,世界煉油能力僅凈增2600萬噸/年,顯著低於上年,總能力達到48.33億噸/年。北美煉油商繼續擴充頁巖油加工能力,新增能力1080萬噸/年。“一帶一路”國家繼續推進煉油項目建設,中東煉油業繼續擴能,努力提高清潔油品生產能力。

                2015年,全球原油加工量△為7940萬桶/日,同比增長2.7%,再創歷史新高。煉廠平均開工率約為84%,比上年提高約1個百分點。其中北美煉廠開工率基本穩定,為87.8%;西歐和亞太經合組織國家煉廠開工率大幅ω 上升,分別由2014年的79.4%和77.4%升至85.2%和81.7%;受中國使得根本无法下手去追影響,亞太非經合組无数雷霆轰下織國家煉廠平均開工率僅為81%,在各大區中最低。

                世界煉油毛利明顯好於上年。西北歐布倫特油裂化毛利平均7.55美元/桶,增幅達125%;美國煉油毛利增長20%以上,墨西哥灣HLS/LLS、中部WTI原油裂化毛利分別為9.5美元/桶、16.98美元/桶;新加坡迪拜原油裂化毛利6.19美元/桶,增長50%以上,但在全球三大煉油中心中墊底。

                2015年,世界乙烯產能平穩增長,總產能●達到1.59億噸/年,凈增616.5萬噸/年。中東在世界乙烯生產中的地位進一步提升。世界乙烯需求增長490萬噸,市場供應仍然偏緊。乙烯價格隨油價波動頻繁,裝置開工率略有回升,平均達85%左右,其中北美開』工率保持95%的較高水平,中東、西歐和亞太開工率分別為86%、82%和83%。低油價使油基乙烯生●產成本大幅減少,乙烷裂解相對優勢有所減弱,40美元/桶左右的油價已使煤制烯烴虧損。

                1.7 全球主要油品供需持續寬松,成品油貿易穩定增長;美國成品油出口繼續擴大,中東首次成為柴油○凈出口地區,亞太地區墨麒麟汽煤柴油持續過剩

                2015年,全球成品油需求總量估計為8177萬桶/日,供給總量為8272萬桶/日,富余95萬桶/日,比上年有所擴大,其中汽油、石腦油供應緊張,柴油、航空煤油、殘渣燃料油均供過於求。歐洲、非洲、拉美主要油品存在少量缺口,其他地區總體過剩,俄羅斯中亞地區油品過剩最為嚴重。

                2015年,美國、歐洲、新加坡三大市場成品油庫存均有所增加,其中美國汽油和餾々分油庫存分別增長3.8%和14.8%,歐洲汽油、柴油庫存增長約3.7%,新加坡輕質餾分油和中質餾分油庫存分別增長5.6%和4.0%。世界三大地區成品油價格水平總體下降40%左右。除紐約港、鹿特丹汽油價格波動幅度較大外,其余地區︾油品價格波動相對平穩。

                全球成品嗡油貿易格局出現新變化。美國持續出口成品油被他接下了被他接下了,2015年其汽油、柴油、煤油凈出口量達到116.3萬桶/日,同比增長17.6%;歐洲柴油進口增加、汽油出口減少;中東成為柴油凈出口地區,汽油仍需進口;亞太地區汽油、柴油、煤油供咆哮需持續寬松,過剩量達100萬桶/日,以柴油過剩為主,區內主要國家出口貿易競爭愈發激烈。

                1.8 資源◥國投資風險明顯上升,多國調整政策應對危機

                2015年,低油價對全球主要油氣資源國的影響逐步顯現,俄羅斯和中亞、中東、拉美等地區主要產油國出口收入大幅下降,財政緊張、貨幣貶值、外匯儲備縮水,部分國家經濟增速大幅放緩甚至陷入衰退,特別☆是中東、西非地區恐怖活動增加,資源國經濟、社會、安全和政治風險明顯上升。

                為應對危機,資源國采取多種政策和措施來吸引外資,減輕企業負擔。伊朗積極修改合同,放寬在投資一阵阵蓝色光晕浮现了出来一阵阵蓝色光晕浮现了出来、工作量、開發期、成本回收、報酬等條款方面的限制,突破了原有回購合同模式的限制;墨西哥、烏幹達、安哥拉等國放寬招標限制,有針對性地給予難開采區域財稅優惠。俄羅斯、哈薩克斯坦、英國、印尼等國通過降低特定地區和特定資源的開采稅、收益稅和取消部分稅費減輕企業負擔。

                部分資源國為減輕財政◥負擔,采取減少補貼、增加稅收、出售資產等措施,以籌措資金度過難關。以沙特為代表的多個資源國上調國內能源價格,減少補貼;俄羅斯調整國內礦產資源開采稅,計劃由776盧布/噸增至950盧布/噸;俄羅斯已累計出售油氣資產超過100億美元,包括部分戰那他早点喊椭不是更好略性資產,改變了不對外出售戰略資產的政策。哈薩克斯坦將實施私有化計劃,向國際投資者出售多家國有企業股份。

                1.9 國外石油公司經營業績大幅下降,一體化公司抗風險優勢顯現;降成本、壓投資、調結構以及裁員成為普遍做法;大型公司並購再次出現

                2015年,國外石油公司的油氣產量、原油加工量、油品銷售量等生產指標普遍≡保持增長勢頭,但國際油價大幅下跌重創各類石油公司的業績。埃克森美孚、殼牌、BP、雪佛龍和道達爾5家國際大石油公司,以及俄油、俄氣、挪威國家△石油公司、巴西國家石油公司、馬來西亞國家石油↘公司、墨西哥國家石油公司6家國家石油公司的營業收入、凈利潤分別下降40%和70%左右;康菲、安納達科等10家獨立石油公司的營業收入下降45%左右,全部陷入虧ㄨ損;斯倫貝謝、哈裏伯一步之下頓等7家技術服務公司收到底发生什么事了入下降幅度接近30%,多數公司虧損。得益於下遊利潤的增長,國際石油公司和國家石油公司的業績表現好於其他公司,一體化抗風險優勢顯現。

                2015年,國際石油公司為應對行業寒冬,采取了控制投資、控制高風險項目、控制成本、控制員工數量和》控制重大事故等措施,突出核心業務,保上遊只能想到自己修炼投資、保現金流、保科技創新和保股東回報。5家國際大石油公司的投資降幅在15%左右,計劃削減運營成本82億美元;為應對挑戰,國際大石油公司他实在是想不明白采取減人不減薪的策略,國家石看来青帝星油公司則是減薪不減人。斯倫貝謝等7家技術服務公司資本支出下降近40%,裁員近7萬人,在極端困難的情況下,技術服務公司仍保持研發投入強度基本不降,仍保持在2%~3%。

                2015年石油行業再次出現巨型並購。出於強化優勢考慮,殼牌700億美元收購BG,以提高在深水、LNG等領域的競爭能力;斯倫◢貝謝以124.3億美元收購Cameron公司,一體化服務能力進一步提升。陶氏化學公司和杜邦公司宣布對等合並,合並後的公司市值超過1300億美元,成為化工行業第一大公司。

                1.10 美國◆成為重要的油氣生產和出口國,中東地區局勢更加復雜,全球石油地緣政★治格局出現新變化

                2015年,美國成為重要的石油生產和出口國,開始對油氣行業和市場產生重大影響。美國解除長達40年的原油出口禁令、加大成品油出口以及成為新的LNG出口國,將極大地改變全球油氣供應格局。作為世界油氣市場新的調節器,美國左恐怖右全球能源市場的資源能力顯著提升,將重塑世界石油地緣政治格局。

                中東地區局勢更為動蕩。俄羅斯選擇難民潮困擾歐洲、美國反恐成效不大的有利時機,強勢介入敘利亞的反恐戰爭,以擺脫烏克蘭危機困境,並鞏固和提升在中東地區的影響,占領道義制高點,其間ξ俄客機遭恐襲墜毀、法國受到ISIS恐怖襲擊,俄借機拉歐反恐,挑戰美國的反恐主導權。土耳其為實現其戰略利益,依仗北約,擊落了俄羅斯戰機,使得中東局勢更加復雜,對全球石油市場產生了深遠影響。

                2 2015年中國油氣行業發展概述

                2.1 中國經濟承壓運编号根本就没什么区别行,結構調整初見成效

                2015年,中國GDP估計增長6.9%,增速自上世紀90年代以來最低。全年經歷了股市動蕩、大宗商品價格暴跌、人民幣大幅貶值等重大事件,CPI和PPI分化加劇,工業难道生產低位徘徊。國內投資增速顯著回落,外貿下降幅度較大,消費成為拉動經濟的首♂要力量。全年固定資產投資增長10.3%,對GDP增速貢獻率下降至41.8%;外貿出口估計下降1.8%,對GDP增速貢獻率為-1.2%;消費品零售總額增長10.7%,對GDP增速貢獻率上升至59.4%。

                2015年,我國經濟結構調整呈現一些積極變化。非必ζ 需品消費占比明顯提升,全國網上零售額增長34.6%,通信器材增長35.9%。貿易結構優化轉型,在出口負增長的情況下,機電產品出口增長0.2%,占同期出口總值的57.6%,船舶、航空航天等資本品出口已具備一定優勢。工業生產邁杀机向中高端,資源類、高耗能等傳統行業增速放緩。隨著“一帶一路”輻射範圍的不斷擴大和深入,我國對沿線泰國、孟加拉、巴基斯坦等國出口均呈兩位數增長。

                2.2 能源消費出現負增長,能源結構進一步改善

                2015年,隨著中國經濟增速放緩和結構優化,一次能源消費出現30年來的首次負增長,全年一次能源消費總『量估計為42.4億噸標準煤,同比增速為-0.5%。其中煤炭消費量為39.6億噸,同比下降3.8%;電力消費增速降至0.8%,為改革開放以來最低水平。能源結構黑熊王肯定是有什么奇遇進一步優化,煤炭占一次能我们通灵宝阁无数年来都是经商源消費比重降至63.8%,比上年下降2.2個百分點;石油、天然氣占比分別升至18.0%和5.9%;非化石能源消費占比升至12.3%,較上年提高1.1個百分點,其中水能、核能和其他可再生能源分別占8.7%、1.3%和2.3%。中國已成為世界可再生能源利用的第一大國。

                煤炭、火電等行業產能過剩手中凸顯。全國煤炭產能已超過40億噸/年,在建項目規模超過10億噸/年,產量僅在37億噸左右,行業虧↘損面達80%以上;火電設備平均利用小時由上年的4700小時降至4200小時左右。與此同時,可再生能源發展受需求低迷、調峰能力弱等因素限制,利用效率低的問題較為突出,全年棄風、棄光率分別達到15%和10%。

                2.3 石油消費⊙持續中低速增長,對外依存度首破60%,成品油凈出口量連續三︽年大幅遞增

                2015年,我國石油表觀消費量估計為5.43億噸,比上年增加0.25億噸,剔除新增石油儲備和庫存因素,估計實際石油消費增速為4.4%,較上年增加0.7個百分點。石油凈進口量為3.28億噸,同比增長6.4%,增速比上年高0.6個百分點。我國何林说石油對外依存度達到60.6%。

                2015年,成品油表觀消費量(國家統計局口徑,下同)估計為3.18億噸,同比增長5.3%。成品油消費呈“汽快煤六二六眼中青光一闪高柴低”的特點。全年汽油表觀消費量為1.16億噸,同比增長10.1%;柴油表觀消費量為1.74億噸,同比增長0.8%;煤油表觀消費量為0.28億噸,同比增長17.2%。汽油成為拉動國內油品需求增長的主要驅動力。汽油需求增「速呈現中部地區低、東西部地區高的態勢,柴油增速出現中部正增長、東西部負增長的分化走勢。

                2015年,我國成品油產量估計為3.37億噸,同比增長6.6%,國內市場供需寬松程度加劇。全年成←品油凈出口1973萬噸,同比增長32.0%。其中汽油、柴油、煤而我们这边有一万人油出口占比分別為25.1%、32.2%和42.7%。近年來,國內煉油主體多元化趨勢明顯,中石化、中石油市場份額連年下滑,與2010年相比,2015年中石化和中石油原油加工量占比分別下降3.7和4.3個百分點。

                2.4 天然氣消費增速創10年來新低,供應總體過剩,淡季壓產冬季供應緊張;氣價改革快持續推進

                2015年,受經濟增速放緩、氣候溫和、氣價缺乏競爭力等因素影響,我國天然氣需求增速明顯放←緩,估計全年表觀消費量為1910億立方米,同比增長3.7%,創近10年來的新低。受壓產影響,估計全年產量為1318億立方米(不含煤層氣),同比增長3.5%,增速較上年下降3.1個百分點。天然氣進口量為624億立方米,同比增長4.7%,管道氣和LNG進▅口量分別占56.7%和43.3%,對外依存度升至32.7%。全年天然氣總體供應過剩,但受季節性用氣不均衡、儲氣庫工作氣量不足等因素影響,淡季被迫壓產,冬季仍面臨調峰保供的壓力№。

                2015年,我金岩护卫军同样也是看到了金岩國長輸管道建設穩步推進,新增輸氣支领悟幹線2700千米。LNG接收站利用負荷從2014年的48.7%降至47.47%,LNG接收能力過剩問題明顯。廣匯能源、新奧能源、華電集團等企業開始積極布局LNG業務。

                天然氣價格改革提速。國家分別在2015年4月和11月兩次調整價格,實現了存量氣和增量氣價格並軌,大幅下調非居民用氣門站價格,積極推進石油天然氣交易中心建設,為市場形成價格創造條╲件。

                2.5 油氣儲量繼續穩定增長,產量增速油增氣降,非常規油氣勘探開發取得重大突破

                2015年,盡管上遊投資縮減,但受儲量增長高峰期慣性影響,全年有近50項重要油氣对于他们来说發現,新增原油、天然氣地質儲量分別超過10億噸、1萬億立方米。非常規油氣勘探進展引人註目,落實頁巖油、致密油儲量1億噸以上;頁巖氣勘探取得重要突破,涪陵、長寧和威遠頁巖氣田新增探明地質儲量4373億立方米。新增儲量品質變差,“十二五”期間低滲和超低滲儲量在新增油、氣探明地質儲量中的占比分別達到70%和90%以上。

                2015年,我國油氣產量繼〒續穩定增長,估計原油產量為2.14億噸,同比增長2%;天然氣產量為1318億立方米(不含煤層氣),同比增長3.5%,天然氣產量增速因淡季壓產明顯放緩。老油田穩產難度越來越大,單純依靠工作量的傳統方式實現穩產已難以為繼,大慶油田較上→年減產150萬噸。非常規油氣進入規模化勘探和工業化開發階段。中石油在陜北姬塬發現了我國第一個億噸級大型致密油田——新安邊油田,並已建成100萬噸/年產能,致密油正式進入我國儲量序列;致密氣已約占全國天然氣產量的30%;中石化涪陵一声声巨大頁巖氣田一期建成50億立方米/年產能,全國頁巖氣年產量有望達到50億立方米。

                2.6 我國煉油能力首次下降,但過剩問題依然嚴重;乙烯產能繼續增長,煤(甲醇)基烯烴成為新增產能的主力

                截至2015年底,我國煉油總能力為7.1億噸/年,凈減1037萬噸/年。其中新增能力3020萬噸/年,淘汰落後產能4057萬噸/年,包括中石化關閉產能250萬噸/年以及地方煉廠為取』得進口原油進口權和使用權而淘汰的3807萬噸/年。按照合理開工率計算,目前我國煉油能力仍過剩1億噸/年。全年原油加工量估計為5.22億噸,同比增長3.8%。全國煉廠平均開工率為75.4%,較上年略有回升,但明顯低於84%的國際平均水平前辈也未可知前辈也未可知。其中主營煉廠開工率為86.2%,地煉開工率為31.4%。中石化、中石油原油加工量占全國的份額為75.0%,較上年下降2個百分點。整個東部地區主營煉廠和少數地煉積極推進煉廠技改和質量升級,已具備嗤生產國Ⅴ標準車用汽油和柴油的能力。

                2015年,我國※乙烯總產能達到2200.5萬噸/年,增加160萬噸/年,同比增長7.8%。非石油基乙烯生產能力已占總產能的15.4%和新增產能的75%。全年生產乙烯1760萬噸,同比增長3.3%。由於煤(甲醇)基烯烴在低油價下開工不足,乙烯裝置總體開工率降至80%,比上年下降3.5個百分點。油價大跌利好以石腦油為原料的乙烯生產。

                2.7 海外油氣︾權益產量穩定增長;國有石油企業調整海外資產,民營企業加∏快“走出去”;“一帶一路”油氣合作取得新進展

                2015年,中國石油企業海外油氣權益產量估計為1.5億噸油當量,同比增長6%。其中中石油、中石化和中海油權益產量分別為7300萬噸、4000萬噸和2350萬噸油當量身上身上。

                2015年,三大石油公司轉變海外業務發展思路,通過調整投資節奏,壓縮低效產量,優化資產結構等措施提質增效。中石油調整優化油砂、LNG等項目方案設計,轉讓深水和管道項目部分股權。中石化壓減低效產量115萬噸。中海油繼續推動尼克森資產的深入整合。民營企業加∏快“走出去”,全年海外並購投資金額達30億美元,再創新高,投資以上遊項目為重點,主要在中亞俄羅哈哈哈斯地區收購油氣資產,部分企業通過收購非常規油氣資產進入美國等發達國家。

                中國企業借國家推動“一帶一路”戰略之勢,加快海外油氣全產業鏈的合作倒是简单布局。在中亞俄羅哈哈哈斯地區,中國公司與俄油、俄氣簽署了包括上中下遊各領域的多項協議或諒解備忘錄;完成了一系列資產收購,其中包括絲路基金收購亞馬爾LNG項目9.9%的股權,中石化收購西布爾煉化公司10%的股權,華信公司收購俄遠東地區三個油星主府上氣區塊及哈薩克斯坦國家石油國際公司(KMGI)下屬企業51%的股權。此外,三大石油公司還與阿Ψ 聯酋、越南、印尼等“一帶一路”沿線國家簽署了多項油氣合作協議。

                2.8 三大公司經營業績大幅下滑,生產指標穩中有增;降本增效、轉型升級,努力適應新常態

                2015年,中石油、中石化、中海油采取各種措施確保生產平穩運營,生產指標♂小幅增長。1-9月,三家公司原油產量合計增長5.5%、天然氣墨麒麟低声一叹產量合計增長3.4%,原油加工量和成品油銷售量均◤小幅增長;受國際油價大幅下跌和國內油氣市場需求增長放緩等因素影響,三大公司經營業績大幅下滑。1-9月,中石化、中石油、中海油銷售收入同比分別下降25.62%、27.36%、33.43%,中石油、中石化凈利潤同比分別下降68.14%和47.82%,中海油上半年凈利潤同比◥下降56.14%。國內三大公司經營業还敢帮助外人对付本座績下降幅度與國際大石油公司大致相當。

                三大公司開源節流、降本增效,壓減投資、調整資產結構,發揮一體化優勢,積極應對低油價帶來的沖擊。三大公司前三季度資本支出降低1/3以上,上半年單位油氣操作成本均有不同程度下降。與此同時,三大公司深化改革,積極實施管理創新和技術創新,繼續推進專業↓化重組整合,著力低碳綠色可持續發展,調結構、轉方式、促升級,適應新常態。抓住“十三五”發展機遇,積極謀劃,調整部署,整合資源,拓展市場,發展國際油氣合作,謀求新發展。

                2.9 油氣行業改革從局部轉向覆蓋行業、企業和政府▂的全產業鏈“立體式改革”

                2015年,我國油氣随后沉声道上中下遊各領域的改革加速推進。國家啟動了礦權制度改革,新疆6個油氣勘查區塊實行勘查開采招標試點,突破了資源品種、勘探階段和企業資質三個限制;原油進口使用權和進口資質逐步放開,13家地煉獲得進口原油配額5518.88萬噸/年,其中7家企業同時具有原油非國營貿易進口資質;天然氣價格經過兩次調整,實現了非居民用增量氣與存量氣價格並軌,整體降低了非〓居民氣價水平,試點放開直供用戶價格;推動建立上海石油天然氣交易中心,為市場決定價格打下了基礎。

                政府管理方式繼續轉變,全面清費立稅,加大簡政放權力度,推行市場準入的負面清單爆炸声不断响起制度,加強對過程和事後的監管;出臺了《關於深化國有企業改革的指導意見》,完成了國企改革的頂層設計,將國有企業界定為商業類和公益類,分類施策。隨著改革的加速推進,各種矛盾逐步暴露,迫切需要建立和∩完善有效的監管體系和社會保障制度為改革護航,避免因注视着天空放開而出現失控,因減員而影響穩定。

                3 2016年國內外油氣行業發展展望

                3.1 世界石油市場寬松局面難以明顯緩解,國際油價反彈乏力

                2016年,世界石油需求增速放緩。預計全球GDP增速為3.2%,較2015年小幅回升0.2個百分點。美國經濟復蘇基礎日益穩固,歐元區經濟復蘇略有好轉,發達【國家石油需求仍然疲弱。新興經濟體中印度一枝獨秀,其他國家經濟發展速度繼續放緩,拉動石油需求增長的動力不足。世界石油需求增速下降,預計增長110萬桶/日,較上年降低60萬桶/日。中國、印度、美國@ 將是石油需求增長的主要推動力。

                2016年,世界石油供應繼續增長,基本面仍將寬神丹出现在手中松。美國非常規石油生產在超低油價下的抗跌性仍然較強,歐佩克限產政策難產,伊朗解禁後出口增加,美國放開原油出口,加劇供應過剩的市場心理預期,供需再平衡尚需時日。預計世界石油供應增長70萬桶/日,其中歐佩克增長120萬桶/日,非歐佩克下◇降50萬桶/日。全球原油貿易進一步東移,主要資源國在亞洲市場的競爭更加激烈。

                寬松的供需基本面決定了國際油價仍將低位徘徊。預計2016年國際油價同比下降,WTI和布倫特原油價格接近,期貨年霸者无敌均價在40~50美元/桶。如果中東地區局部戰爭或資源國局勢動蕩造成供應中斷,美國非常規油氣產量超出預期下降,歐佩克轉變態度采取限產保價的政策,則全年均價有可能反彈至55~65美元/桶。若新興和發達經濟體部分國家爆發經濟危機,資源國大幅增◆產,特別是伊朗和美國原油出口高於預期,則屆時世界石油青帝瞳孔一缩供應過剩加劇,年均價不排除下跌至40美元/桶以下。

                3.2 全球天然氣產能大增,供需寬松程度加劇,價格仍將低位運行

                2016年,預計全球天然氣需求約為3.55萬億立方米,同比增長2%;天然氣產量為3.76萬億立方米,同比增長2.5%。北美天然氣需求平〖穩增長,增幅為3%,美國LNG首次出口,或致其國內供應側收緊,氣價觸底反彈,預計HenryHub全年均價為3美元/百萬英熱∩單位左右。歐洲燃氣電廠經濟性增強,發電用氣帶動需求增長5%,供應依然充裕,氣價低也是存在某种目位震蕩,預計英國NBP全年均價為6美元/百萬英熱∩單位左右。亞洲需求小幅增長2%,其中中國和印度受氣價下調和環保力度加大影響,天然氣需求增速反彈,但日本、韓國重啟核電降低了LNG需求;與油價掛鉤的日本LNG進口均價預計在8美元/百萬英熱單位左右,現貨價格在7美元/百萬英熱單位左右。

                LNG市場供過於求矛盾加劇。按計劃2016年全球將有7個大型LNG液化項目投產,新增產能5000萬噸/年。預計東北亞現貨市場需求有限,LNG過剩資源繼續“西流”。資源这编号前三十之中過剩或將導致更多的違約、轉售以及合同復議,市場的靈活性增強。

                3.3 世界煉油、乙烯能力繼續增長,煉油毛利有望保持較好水平,市場上原油過剩將轉變成油品過剩,部分煤基烯烴和√乙烷裂解項目建設將被推遲

                2016年,世界煉油總能力預計達到48.7億噸/年,凈增4100萬噸/年。新增地步煉油能力8000萬噸/年,主要來自印度、美國和中國;淘汰煉油能力約3900萬噸/年,主要來自中國、日本和歐洲。煉油毛利有望繼續維持較好水平,但低油價刺激下的世界原油加工量不斷增加,石油市場的原油過剩將轉變為油品過剩,使煉油■毛利承壓,煉油毛利總體水平可能遜於2015年。未來幾年,美國煉油業擴張步伐可能有所放緩,中東部分煉化項目被迫延期,歐洲、日本等成熟市場的煉油能力將繼續下降。世界汽柴油供需結構性矛盾將更加突出,多數地▃區柴油過剩。各國對油品質量和環保要求日趨嚴格,車用陡然睁开双眼燃料繼續升級換代,對船用燃料油硫含量的要求將更加苛刻。

                2016年,預計全球乙烯需求增長約500萬噸,達到1.53億噸,亞太地區仍將是世界乙烯需求增長的主要動力;新增乙烯產能約380萬噸/年,總產能接近1.6億噸/年。世界乙烯生產將繼續保持北美、亞太、中東三足鼎立的格局,中東地區在世界乙烯生產中的地位將繼續提高①①。未來幾年,全球乙烯產能增長將因老裝置淘汰、煤基烯烴產能增勢減緩而放緩。中東地區新建乙烯裝置將更多地采用較重質的混合原料,美國以外地區乙烯原料輕質化和多元化進程可能放緩▲。隨著美國一批新建乙烯裝置在2017-2018年集中建成胜者为王败者寇投產,亞洲和歐洲以石腦油為原料的乙烯業將面臨嚴峻挑戰。

                3.4 中國石油需求繼續平穩增長,三大油品供應過剩加劇,凈出口將突破2500萬噸

                2016年,中々國經濟預計增長6.7%。在乘用車保有量繼續增長、新型城鎮化不斷推進及原油直接出现在下一件紫色神器面前儲備不斷增加的背景下,預計我國石油需求同比增長4.3%,表觀消費量達到5.66億噸。石油對外依存度上升至62.0%。

                中國成品油需求增長繼續呈現“汽快、煤高、柴低”的特征。受結構調整穩步推進、傳統產業深度調整影響,成品油需求增速下降。預計2016年中國成品油需求量為3.30億噸,同比增長3.9%。汽油、柴油、煤油表觀消費量分別為♂♂1.25億噸、1.75億噸、0.31億噸,需求增速總體均有下降,同比分別增長7.4%、0.4%、12.2%。

                國家放開原油進口權的影響開始顯現。隨著更多的地方煉廠獲得進口原油,地煉原油加工量將有顯著提高。2016年,我國原油加工量神界才是我们最终預計為5.49億噸,成品油云星主產量為3.56億噸,同比增長5.5%。其中汽油、柴油、煤油產量分別為1.30億噸、1.86億噸、3995萬噸,同比分別增長7.4%、3.3%、10.6%。成品油供需盈余繼續擴大,成品油出口(尤其是柴油出口)將呈現常態化和規模化的特點,預計2016年我國成品油凈出口量將達到2500萬噸,同比增長31.0%。

                3.5 中國天然氣需求量突破2000億立方米,總體依然過剩,季節性供需矛盾※仍然存在

                價格下調和環保趨嚴將拉動我國天然氣需求增速回升。預計2016年中國天然氣表觀消費量為2050億立方米,同比增長7.3%。其中城市燃氣消費量為827億立方米,同比增長9.1%;發電用氣量約為319億立方米,同比增長8.7%;工業燃料用▓氣量為611億立方米,同比增長6.1%;化工用氣量為293億立方米,同比增長3.7%。天然氣在一但是次能源消費結構中所占比重達到6.4%。

                2016年,預計天然氣供應穩定增長,總量達到2080億立方米。國產氣供應量將達1390億立方米,增長5.5%,低氣價將制約煤層氣、頁巖氣和煤制氣的生產。進口量保持較快增長,預計全年進口天然氣690億立方米,增長10.6%,占消費量的比例為33.7%。其中,LNG進口2160萬噸(約合300億立方米),增長11.1%。2016年LNG長貿協議陸融入續進入窗口期,資源增量將超過700萬噸,資源過剩問題突出,國內儲氣調峰能力不足,夏季限產、冬季限供的問題仍有可能發生。

                3.6 中國煉油能力略有增長,市場競爭更趨激烈;乙烯新增產能將全部來自煤基烯烴

                2016年,預計中國凈增煉油能力900萬噸/年,總煉油能力將達到7.2億噸/年,同比增長1.3%。其中新增煉】油能力3000萬噸/年,淘汰落後產能2100萬噸/年。全年原油加工量為5.49億噸,同比增長5.3%,增量主要來自獲得原油進口使用權的地方煉廠,主營煉廠原油加工量占比進一步下降。國內成品油↘資源過剩將進一步加劇,煉东西廠開工率仍維持低位,成品油市場競爭將更加激烈。煉油行業結構調整、質量升級繼續推進,以去產能為主的供給側改革面臨挑戰。

                2016年,中國乙烯總產能將達到2430.5萬噸/年,同比增長10.5%。盡管低油價使多個項目推遲,但新增能力仍將達到230萬噸/年,且均來自煤制烯烴。預計乙烯產量將達到1835萬噸,同比增長4.3%。

                3.7 油氣行々業覆蓋全產業鏈的“立體改革”將全面展開

                “十三五”期間,我國將繼續深化油氣行業體制機制改革,構建有效競爭的市場結構和市場體系。2016年,《石油天然氣體制改革總體方案》即將出臺,油氣行業改革將進一步打破行政壟斷、管住〓自然壟斷、放開競爭環節。各項改革將在試點的基礎上逐步为了对付你这弱水三击推進,實施細則和配套政策的制定也將是2016年的重頭戲。

                在行業改革方面,上遊勘探開發領域將圍繞礦權制度推進改革,重點集中在提高礦權持有成本、加快礦權流轉、建立儲量交易市場、建必须是神尊级别立健全勘探開發監管體系等方面;油氣儲運領域將按照網運分開的既定思路,逐步推動管道業務分離分立,在條件成熟的情況下成立獨立的管網公司;油氣流通領域繼續放寬原油進口和成品油出口限制,更多的企業將獲得進口原油使用權和非國營貿易進口資質,各類主體成品油出口配額將進一步增加;價格形成機制將進一步完善,成品油價格可能率先放■開,天然氣價格按照管住中間、放開兩頭的思路,嚴格管輸費的管理,完善石油和天然氣交易中心的功能,逐步推進油氣價格的市場形成。

                在國有企業改革方◣面,改變國有資產管理方式,從管人、管事、管資產向管資却只能维持一刻钟本轉變,重點加強對國有資本布局的監管,引導企業突出主業;成立資本運營公司,上市企業進一步完善現代企業制度,加快企業內部的專業化重組,企業辦社會的職能將逐步剝離。

                在政府管理方面,改革仍將集中在公開審批流程、改變審批方□式、完善負面清單管理、變事前審批為事後監管、實行分類定責考核、加大清費立稅力度等方面。同時繼續完善行業監管體系,健全油氣法↑律體系。(作者錢那你要小心一点興坤、姜雪峰,中國石油看着里面传来集團經濟技術研究院)

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