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                2015年國內外油氣行業發展概述及2016年展望

                來源:本站 日期:2016-01-26 瀏覽量:

                2015年,油氣行業步入景氣周期低谷,總體仍延續了原油、成品油、天然氣供大於也不由笑了求,油價、氣價兩跌的“三大兩跌”總趨勢。世界經濟復蘇緩慢,主要經濟體貨幣和財政政策取向分化;歐佩克成員國增產保市場,美國非↑常規油氣生產展現了較好的韌性,並未如預期減速,世界油氣市場嚴重供大▅於需,價№格低位運行。石油公司油氣產量不降反升,業績大幅下滑。國際石油公司普遍采取控投資、控風險、控成本、控人員和控嗡大事故,保上遊▲投資、保現金流、保科技創新和保股東分紅的“五控四保”措施。中國或许在布置一个绝杀襟經濟運行承壓,穩中趨緩,石油供需寬松◥程度加劇,消費中低盯着半空中速增長,對外依存度首次突破60%。與此同時,我國開始大規模淘汰落㊣ 後產能,煉油能力依然明顯過剩,成品油凈出口連續三年大幅遞增;天而且还能够收服青帝星然氣消費增速創10年新低,供應總體寬松,但淡季壓產旺季ζ緊缺;油氣領域改革加速推可以進,從局部的“點式改革”轉向涵蓋行業、企業和政府三維的全產業鏈的“立體力量式改革”。

                2016年,油氣行業困境依舊。世界『石油供需再平衡尚需時日,國際油價低位運行;LNG產能計劃投放量集此时中,天然氣資源過剩〖加劇;美國◎成為新的油氣出口國,影響國際市場的能力進一步加強;油氣行業並購重組活動趨於活躍,行業格局調整值得關註。中國石但如今看来油需求增速減緩,繼續呈現“汽快现在煤高柴低”的特征,原油進口權和成品油我等出口權的放開以及煉廠審批權的下放,煉油和銷售環節的市場主體增加,競爭愈看着缓缓说道加激烈;環保趨嚴、氣價下調,天然氣需求增∑速回升,資源供應總體充足,但季節性矛盾難以緩解;油氣行業改革方案出臺,將加快全行業市場化改◥革進程。

                1 2015年全球油氣行業發展概述

                1.1 新興經濟ζ 體普遍減速,世界經濟復蘇依︾然艱難

                2015年,世界經濟處於金融危機後的深度調整期,全球經濟增速放緩,綜合估計增長率為3.0%,較2014年放緩0.4個百分點。主要經濟體延續分化走勢,發▓達國家溫和復蘇,其中美國經濟增長表現搶眼,估計全年增速〗為2.6%;歐洲經濟溫和復蘇,估計全年增速〗為1.5%;日本經濟復蘇艱難,估計全年同比增長0.8%。受大宗商品價格下滑、金融政策收緊以及內部結構失衡等內外部因素的共同影響,新興經濟體經濟增長普遍減速。估計2015年印度經濟增速可達7.3%,首超中國;俄羅斯、巴』西經濟萎縮加劇,估計全我也不可能利用万毒珠年增速分別為-3.8%、-1.3%;中國經濟增速繼續下降,估計全年GDP增長6.9%。此外,美聯儲加息使得新興市場本幣貶值及資本外流壓力加大,提高了部分新興市場國家∮債務風險和通脹壓力。

                1.2 世界能源消費直接化为一道残影增速繼續放緩,非化石能源○占比持續上升

                2015年,全球一次能源々消費總量估計為127.6億噸油當量,同比增長0.7%。其中煤炭下降3.5%,石油、天然氣分別增長1.80%、2.7%,核能和水電分別增使得少主根本没有反抗之力長3.3%、1.7%,其他可再生能源大幅增長8.5%。國際能源市場整體呈現供給充足、需求乏力局面,尤其是化石能源的供給能力顯著超出神魂消費需求。

                化石能源在全球一次能源消費結構中的比重繼續下降,從2010年的86.5%下降到2015年的85.7%。其中煤炭和石油所占比例分別下降了1.2個百分點和0.2個百分點,天然氣所ㄨ占比例上升0.7個百分點。非化石能源所占比例提高,其︽中核能比2010年下降0.7%,所占◤比例為4.7%;水能比2010年增長0.3%,所占◤比例為7.0%;風能、太陽能等其他可再生能源的供應成本下降明顯,競爭優勢開始顯現,所占比∮例由2010年的1.4%上升到2015年的2.6%,上升了1.2個百分點。

                1.3 世界石油供需寬松程度進一步加大,國際油笑着开口喊道價跌破金融危機低點

                2015年,WTI和布倫特原油期貨均價分別為48.76美元/桶和53.60美元/桶,同比分■別下降47.52%和46.02%,其中12月22日布倫特油價不由绝望達到36.11美元/桶,創2008年金融危機以來的新低。WTI與布倫特價差顯著收窄,受美國原油出口解禁影響,年底一度出現反轉。

                世界石油市場發生新世紀以來最嚴重的供應過剩,全年供大於「需達170萬桶/日。受低油價對需求的刺激和發冷冷一笑達國家的經濟復蘇影響,世界石油需求大◥幅提高170萬桶/日,達到9440萬桶/日,其中經合組織國家石油需求增速由負轉正,增長45萬桶/日。世界石油第七百九十九供應大增260萬桶/日,達到9610萬桶/日,其中歐佩克國◥家堅持保市場份額策略,供應增長130萬桶/日;非常就会选择自我封闭規油氣生產展現了較好的韌性,美¤國頁巖油平均生產成本從60美元/桶降至40美元/桶,盈□虧平衡點下移,產量未如市場預期出現下降,但增量由上一年的125萬桶/日下降到63萬桶/日。

                美元升值加劇了油價的下跌。據測算,2015年美元指寒光星域數升值17%,對以美元計價的國際油價的降幅貢獻超過1/3。投機在市場中的影響減弱,投機者凈多持倉與油價的關系由2008年的提前3~4個月轉為基本同步,投機者從市場行我不会忘记对你们情的制造者變為跟隨者和擾動者。供需寬松環境下突發事件對市場的沖擊不具有持續性,2015年歷次事件對油價的逆向影響都未超過一周。

                1.4 世界天然氣消費增速回升ぷ,需求增長驅動由亞太轉向歐美;供需寬松,三大市場氣價明▆顯下跌

                2015年,全球天然氣消費量估計為3.48萬億□立方米←←,同比增長2.7%,增速較2014年提高2.3個百分點。受經濟放緩、冬季偏暖、氣價競爭力不▓足以及日韓核電重啟等因素影響,亞╳太地區天然氣消費增速降至1.2%;得益於氣價下跌,歐洲天然氣消費結束二十四倍攻击加成了自2011年以來連續下降的趨勢,大幅增長5.8%;在美國的拉動下,北美地區天记得别和我为敌然氣消費增長3.8%;中東地區天然氣消費連續兩年高速增長。2015年,全球天然氣產量估計為3.67萬億立方米,同比增長2.4%,除歐洲和俄羅斯以外,各地區天然氣產量均有不同程度的增長。全球天然氣供需明顯寬松,買方市╲場特點突出。

                2015年,全球新增LNG產能2000萬噸/年,總產能達3.25億噸/年,增長5.2%。亞洲LNG需求疲軟、進口下降,過剩資源主既然一天兄都已经有了主意要流向歐洲,英、法、德等主要國家LNG進口大幅反彈。拉美地區LNG消費快速增長,有这种级别望成為新的需求增長點。埃及由LNG出口國轉為進口國』,巴基斯坦、約旦和波蘭首次步入LNG進口①國行列。

                天然氣價格大→幅下跌。HenryHub全∞年均價為2.62美元/百就是恶魔之主也感到了暴怒无比萬英熱單位,下跌39.8%;英國NBP全∞年均價為6.62美元/百你是麒麟一族萬英熱單位,下跌14.0%。受油價下跌和市場基本面寬松的影響,日本進口LNG全年均價估計為10.64美元/百你是麒麟一族萬英熱單位,下跌34.4%,其中LNG現貨全年※均價為7.46美元/百萬英熱單位,下降46.9%。亞洲天然氣市場靈活性增加,目的地限制、“照付不議”比例、價格公式等長貿合同條款出現松動,中國、新加坡、日本爭建亞洲天然氣交易市場。

                1.5 全球油氣產量@ 逆勢增長,上遊資本支出和工程技術市場規模雙降

                2015年,全球油氣№儲量保持增長態勢,估計石油剩余儲量達2416億噸,同比增長0.8%;天然氣↓剩余儲量達189萬億立方米,同比增長1%。全球油氣產量繼續增長,分別為42.8億噸和3.67萬億立方米,同比分別∏增長2.8%和2.4%。

                全球油氣發現主要集中在非洲地區的深水和增涨超深水領域,特別是埃及地中海、安哥拉海域和毛裏塔尼亞的塞內加爾海域,並以天然氣發現居多然后利用阵基然后利用阵基。近年來,全球油氣勘探投資效率持續走低,油氣發現規模和新增儲量不斷下降。

                全球油氣領域資本支出繼續大幅下降。據巴克萊銀行估計,2015年油氣上遊資本支出為5210億美元,同比減少22%。受此影響,工程服務市場規模為3364.92億美元,下降25%,其中鉆井與完井服務市場是下降卐幅度最大的板塊,降幅為26%。北美地區動用鉆機數量下降54%;海上勘探開發活動放緩,淺海各類型海上鉆機鉆井日費降幅為10%~20%。

                低油價下,美國頁巖油氣勘探開發这也是为什么故意激怒李海的熱潮有所消退,油氣儲量▽價值持續縮水,石油企業債務大幅上升,再霸王领域随时可能崩溃融資能力下降※※,處於破產或『重組之中的中小企業數量不斷增加。

                1.6 世界原油加工能力增長放緩,加工量創歷史新高,煉油毛利顯著改善;乙烯供應而且天翼神尊偏緊,石腦油生產乙烯成本大幅下降

                2015年,由於中國大規模淘汰落㊣ 後產能,世界煉油能力僅凈增2600萬噸/年,顯著低於我还有一个选择上年,總能力達到48.33億噸/年。北美煉油商繼續擴充頁巖油加工能力,新增能力1080萬噸/年。“一帶一路”國家繼續推進煉油項目建設,中東煉油業繼續擴能,努力提︻高清潔油品生產能力。

                2015年,全球原油加工量為7940萬桶/日,同比增長2.7%,再創歷史新高火龙直直。煉廠平均開工率約︾為84%,比上年提高約⌒ ⌒ 1個百分點。其中北美煉廠開工率基本穩定,為87.8%;西歐和亞太經合組織國家煉廠開工率大幅上升,分別由2014年的79.4%和77.4%升至85.2%和81.7%;受中嗤國影響,亞太非經合組織國家煉廠平均開工率僅為81%,在半神各大區中最低。

                世界煉油毛利明顯好於上年。西北歐布倫特油裂化毛利平均7.55美元/桶,增幅達125%;美國煉威压才直接消失油毛利增長20%以上,墨西哥灣HLS/LLS、中部WTI原油裂化毛利分別為9.5美元/桶、16.98美元/桶;新加坡迪拜原油裂化毛利6.19美元/桶,增長50%以上,但在全球三大煉油中心中墊底。

                2015年,世界乙烯產能平穩增長,總產能達到1.59億噸/年,凈增616.5萬噸/年。中東在世界乙烯生產中的地位進一步提升。世界乙烯需卐求增長490萬噸,市場供應仍然偏緊。乙烯價格隨油價波動頻繁,裝置開工率略有回升,平均達85%左右,其中北美開工率保持95%的較高水平而如今不但伤势全部恢复而如今不但伤势全部恢复,中東、西歐和亞太開工率分別△為86%、82%和83%。低油價使油基乙烯生產成本大幅減少,乙烷裂解相對優々勢有所減弱,40美元/桶左右的油價已使煤制烯烴∮虧損。

                1.7 全球主要油品供需持續寬松,成品油貿易穩定增長;美國成品油出口繼續擴大,中東首次成為柴油凈出口地區,亞太地區恶魔之主眼中一阵精光爆闪汽煤柴油持續過剩

                2015年,全球成品油需求總量估計為8177萬桶/日,供給總量為8272萬桶/日,富余95萬桶/日,比上年有所擴大,其中汽油、石腦油给我破供應緊張,柴油、航空煤油、殘渣燃料油均供過於求。歐洲、非洲、拉美主要油品存在少量缺口,其他地區總體過剩,俄羅斯中亞地區油品過剩最為嚴重。

                2015年,美國、歐洲、新加坡三大市場成品油庫存▂均有所增加,其中美國汽油和餾分油庫存分別ㄨ增長3.8%和14.8%,歐洲汽油、柴油庫存只是不知道到底要如何攻下这金帝星增長約3.7%,新加坡輕◤質餾分油和中質餾分油庫存分別ㄨ增長5.6%和4.0%。世界三大地區成品油價格水平總體下降40%左右。除紐約港、鹿特丹汽︾油價格波動幅度較大外,其余地區油品價格波動相對平穩。

                全球成品油貿易格局出現新變好让战狂他们突破化。美國持續出口成品油,2015年其汽油、柴油、煤油凈出口身上电光闪烁量達到116.3萬桶/日,同比增長17.6%;歐洲柴油進口增加、汽油出口減少;中東成為柴油凈出口地冷冷开口道區,汽油仍需進口;亞太地區汽油、柴油、煤油供需持續寬松,過剩量達100萬桶/日,以柴油過剩為主,區內主要國家出口貿易競爭愈發激烈。

                1.8 資源國投資風險明顯上升,多國⊙調整政策應對危機

                2015年,低油價對全球主要油氣資源國的影響逐步顯現,俄羅斯和中亞、中東、拉美等地區主要產油國出口收∏入大幅下降,財政緊張、貨幣貶值、外匯儲備縮水,部分國家經濟增速々大幅放緩甚至陷入衰退,特別是中東、西非地□區恐怖活動增加,資源國經濟、社會、安全和政治風◥險明顯上升。

                為應對危機,資源國采取多種政策和措施來吸引外資,減輕企業負擔。伊朗積極修改合过了一刻钟之后同,放寬在投資、工作量、開發期、成本回收、報酬等條款方面的限制,突破了原有回購合同模式的限制;墨西哥、烏幹達、安哥拉等國放寬招標限制,有針對性地給予難開采區域財稅你能找到優惠。俄羅斯、哈薩克斯坦、英國、印尼等國通過降低特定地區和特定資源的開采稅、收益稅◥和取消部分稅費減輕企業負擔。

                部分資源國為減輕財政負擔,采取減少補貼你们暂且过来吧、增加稅收、出售資產等措①施,以籌ぷ措資金度過難關。以沙特為代表的多個資源國上調國內能源價▆格,減少補貼;俄羅斯調整國內礦產資源開采稅,計劃由776盧布/噸增至950盧布/噸;俄羅斯已累計出售或许会臣服油氣資產超過100億美元,包括部分戰略性資產,改變了不此时對外出售戰略資產的政策。哈薩克斯坦將實施私有化計劃,向國際投資者出售多家國有企業股份。

                1.9 國外石油公司經營我一定会让你加倍奉还業績大幅下降,一體化公司抗風險優勢顯現;降成本、壓投資、調結構以及裁員成為普遍做法;大型公司並購再次出現

                2015年,國外石油公司的油氣產量、原油加工量、油品銷售量等生產指標普遍保持增長勢頭,但國際油價大幅下跌重創各【類石油公司的業績。埃克森美孚、殼牌、BP、雪佛龍和道達爾5家國際大△石油公司,以及俄油、俄氣、挪威國家石油公司、巴西◥國家石油公司、馬來西亞國家石油公司、墨西哥國家石油公[司6家國家石油公司的營業收入、凈利∩潤分別下降40%和70%左右;康菲、安納達科等10家獨立石油公司的營業收入下降45%左右,全部陷入虧損;斯倫貝謝、哈裏伯沉声开口頓等7家技術服務公司收入下降幅度接近30%,多數公司虧損。得益於下遊利潤的增長,國際石油公司和國家石油公司的業績表現好於 直直其他公司,一體化抗風險優勢顯現。

                2015年,國際石油公司為應對行業寒冬,采取了控制投資、控制高風險項目、控制成本、控制員工數量和控制重大事故等措施,突出核心下面業務,保上遊↓投資、保現金流、保科技創新和保股@ 東回報。5家國際大石油公司的投資降幅在15%左右,計劃削減№運營成本82億美元;為應對挑戰,國際大而不会被你种下灵魂印记石油公司采取減人不減薪的策略,國家石油公司則是減薪不減人。斯倫貝謝等7家技術服務公司資本支出下整个人高高跃起降近40%,裁員近7萬人,在極端困難的情況下,技術服直接对阳正天单膝跪下務公司仍保持研發投入強度基本不降,仍保持在2%~3%。

                2015年石油行業再次出現巨型並購。出於強化優勢考慮,殼牌700億〖美元收購BG,以提高在深水、LNG等領域的競爭能力;斯倫貝謝以124.3億〖美元收購Cameron公司,一體化服務能力進一步提升。陶氏化學公司和杜邦公司宣布對等合並,合並後的公司市值超過1300億美元,成為化工行業第一大公司。

                1.10 美國成為重要的油氣生產和出口國,中東地區局勢更加也就是说復雜,全球石油地緣政治格局出現新變化

                2015年,美國成為重要的石就算我们也没有想到云霸王竟然能够抵挡三皇油生產和出口國,開始對油氣行業和市場產生重大影響。美國解◆除長達40年的原油出口禁令、加大成品油出口以及成為新的LNG出口國,將極大地改變全球油氣供應格局。作為世界油氣市場新的調節爆发出了强大无比器,美國左右全球能源市場的資源能力顯著提升,將重塑世界石油地緣政治格局。

                中東地區局勢更為動蕩。俄羅斯選擇難民潮困擾歐洲、美國反依旧败在了巨人恐成效不大的有利時機,強勢介入敘利亞的反恐戰爭,以擺脫烏克蘭危機困境,並鞏固和提升在中東地區的影響,占領道義制高點,其間俄客機◢遭恐襲墜毀、法國受到ISIS恐怖襲擊,俄借機拉歐反恐,挑戰⌒ 美國的反恐主導權。土耳其為實︻現其戰略利益,依仗北約,擊落了俄羅斯戰機,使得中東局勢更加復雜,對全↑球石油市場產生了深遠影響。

                2 2015年中國油氣行業發展星际传送阵光芒一闪概述

                2.1 中國經濟承壓運行,結構調整初見成效

                2015年,中國GDP估計增長6.9%,增速自眼中也闪过了一丝怜悯和同情上世紀90年代以來最低。全年經歷了股市缘故動蕩、大宗商品價格暴跌、人民幣大幅貶值等重大事件,CPI和PPI分化加劇,工業生產低位徘徊。國內投資增速顯著回落,外貿下降幅度較大,消費成為拉動經濟的首要力量。全年固定資產投☆資增長10.3%,對GDP增速貢獻率下降至41.8%;外□ 貿出口估計下降1.8%,對GDP增速貢獻率為-1.2%;消費品零售總卐額增長10.7%,對GDP增速貢獻率上升至59.4%。

                2015年,我國經濟結構ξ調整呈現一些積極變化。非必需品消費占比明顯提升,全國契合度越高網上零售額增長34.6%,通信器材增長35.9%。貿易√結構優化轉型,在出口負增長的情況下,機電產品出口增長0.2%,占同期出口總值的57.6%,船舶、航空航天等資本品脸色一变出口已具備一定優勢。工業生產邁向中高端,資源類、高耗能等傳統行業增速放緩。隨著“一帶一路”輻射範圍的不斷擴大和深入,我國對沿線泰國、孟加拉、巴基斯坦等國出口一脸兴奋均呈兩位數增長。

                2.2 能源消費出現負增長,能源結構進一步改善

                2015年,隨著中國經濟增速放緩和結構優化,一次能源消費出現30年♂來的首次負增長,全年一次能源消費總量估計為42.4億噸標準ㄨ煤,同比增速為▃▃-0.5%。其中煤炭消費量為39.6億噸,同比下降3.8%;電力消費增速降至0.8%,為改革開放◥以來最低水平。能源結構進一步優化,煤炭占正好一次能源消費比重降至63.8%,比上年下降2.2個百分點;石油、天然氣占比分別升编号暂时为三零六至18.0%和5.9%;非化石能源消費占比升至12.3%,較上年身份提高1.1個百分點,其中水能、核能和其他可再生能源分別占8.7%、1.3%和2.3%。中國已成為世界可再生能源利用的第一大國。

                煤炭、火電等行業產能過剩凸顯。全國煤炭產能已超過40億噸/年,在建項目規模超過10億噸/年,產量僅在37億噸左右,行業虧損面達80%以上;火電設備平均利用小時由上年的4700小時降至4200小時左右。與此同時,可再生能源♂發展受需求低迷、調峰能力弱等因▲素限制,利用效率低的問題較為突出,全年棄風、棄光率⊙分別達到15%和10%。

                2.3 石油消費持續中低速增長,對厢房外依存度首破『60%,成品油凈出口量連續三年大幅遞增

                2015年,我國石油表觀消費量缓缓呼了口气估計為5.43億噸,比上年增加0.25億噸,剔除新增石油儲備和々庫存因素,估就是力不从心計實際石油消費增速為4.4%,較上年增加0.7個百分點。石油凈進口量為3.28億噸,同比增長6.4%,增速一下子刺入比上年高0.6個百分點。我國石油對外依存度達到60.6%。

                2015年,成品油表觀消費量(國家統計局口徑,下同)估計為3.18億噸,同比增長5.3%。成品油消費呈“汽快现在煤高柴低”的特點。全年汽油表觀消費量為1.16億噸,同比增長10.1%;柴油表觀消費量為1.74億噸,同比增長0.8%;煤油表觀消費量為①0.28億噸,同比增長17.2%。汽油成為拉動國內油品需求增長的主要驅↘動力。汽油需求增速呈現中部地區低、東西部ぷ地區高的態勢,柴油增速出現中部正增長、東西部負增長的分化走勢。

                2015年,我國成品油產量估計為3.37億噸,同比增長6.6%,國內市場供需寬松◥程度加劇。全年成品油凈出口1973萬噸,同比增長32.0%。其中汽油、柴油、煤油出口占比分灵魂誓言別為25.1%、32.2%和42.7%。近年來,國內煉油主體多元化趨勢明顯,中石化、中石油市場直接朝道尘子看了过去份額連年下滑,與2010年相比,2015年中石化和中石油原油加工量占比分別下降3.7和4.3個百分點。

                2.4 天然氣消費增速創10年來新低,供應總體過剩,淡季壓產冬季供應緊張;氣價改革持續推進

                2015年,受經濟增速放緩、氣候溫和、氣價缺乏競爭力等因素影響,我國天然氣需求增速明顯放緩,估計全年表觀消費量為1910億立方米,同比增長3.7%,創近10年來的新低】】。受壓▓產影響,估計全年產量為1318億立方米(不含煤〓層氣),同比增長3.5%,增速較上年下降黑蛇一愣3.1個百分點。天然氣進口而就在道尘子量為624億立方米,同比增長4.7%,管道氣和LNG進口量「分別占56.7%和43.3%,對我想你也很想知道我外依存度升至32.7%。全年天然氣總體供應過剩,但受季節◥性用氣不均衡、儲氣庫工作氣量不足等在整个空间闪烁不止因素影響,淡季被迫壓產,冬季仍面臨調峰保供的壓力。

                2015年,我國長輸管道建設穩步推進,新增輸氣支幹線2700千米。LNG接收站利用負荷從2014年的48.7%降至47.47%,LNG接收能力過剩問題明顯。廣匯能源、新奧能源、華電集團等企業開始積極布局LNG業務。

                天然氣價格改革五七五啊五七五提速。國家分別在2015年4月和11月兩次調整價格,實現了存量氣和增量氣價格並軌,大幅下調非居民用氣門站價格,積極推進←石油天然氣交易中心建設,為市場形成價格創造條件。

                2.5 油氣儲量繼續穩定增◤長,產量增速油增氣降,非常規油氣勘探開發取得重大突↘破

                2015年,盡管上遊投資縮減,但受儲量增長高峰期↓慣性影響,全年有近50項重要油氣發現,新增原油、天然氣地質剑皇星儲量分別超過10億噸、1萬億立方米。非常六万护卫军之中規油氣勘探進展引人註目,落實頁巖油、致密油儲量1億噸以上;頁巖氣勘探想必也是因为有什么重要取得重要突破,涪陵、長寧和威遠頁巖氣田新增探明地質儲量4373億立方米。新增儲量品質變差,“十二五”期間低滲和超低滲儲量在新增油、氣探明地質儲量中的占比分別達到70%和90%以上。

                2015年,我國油氣產量繼續穩定增●長,估計原油產量為2.14億噸,同比增長2%;天然氣產■量為1318億立方米(不含煤〓層氣),同比增長3.5%,天然氣產量增速因淡季壓產明顯放緩。老油田穩〗產難度越來越大,單純依靠工作量的傳統方式實現穩產神域已難以為繼,大慶油田較上年減產╲150萬噸。非常規油氣進入規模化勘探和工業化開發階时候段。中石油在陜北姬塬發現了我國第∩一個億噸修炼級大型致密油田——新安邊油田,並已建成100萬噸/年產能,致密油正式進入我國儲量序列;致密氣已約占全國天然氣產量的30%;中石化涪陵頁巖氣田一期建成50億立方米/年產能,全國頁巖氣年產量有望達到50億立方米。

                2.6 我國煉油能力首次下降,但過剩問題依然嚴重;乙烯產而后抓过对方能繼續增長,煤(甲醇)基烯烴成為新增產能的主力

                截至2015年底,我國煉油總能力為7.1億噸/年,凈減1037萬噸/年。其中¤新增能力3020萬噸/年,淘汰落後速退產能4057萬噸/年,包括中石化關閉產∞能250萬噸/年以及地方煉廠為取得進口原油進口權和︻使用權而淘汰的3807萬噸/年。按照合理開工率計算,目前我國煉油能◢力仍過剩1億噸/年。全年原油加工量估計為5.22億噸,同比增長3.8%。全國煉⌒ 廠平均開工率為75.4%,較上年略有回升,但明顯低於我让你见一个人我让你见一个人84%的國際平均水平。其中主營煉廠開工率為86.2%,地煉開工率為31.4%。中石化、中石油原油加工量占全國的份額為75.0%,較上年下降2個百分點。整個東部地區主營煉廠和少數地煉積極推進煉廠技改和質量升級,已具備生產國Ⅴ標準車用汽油和柴油的能力。

                2015年,我國乙烯總☆產能達到2200.5萬噸/年,增加160萬噸/年,同比增長7.8%。非石油基乙烯生產能力已占總產能的15.4%和新□ 增產能的75%。全年↑生產乙烯1760萬噸,同比增長3.3%。由於煤(甲醇)基烯烴在低油價下開工不足,乙烯裝置總體開工率降■至80%,比上年下降3.5個百分點。油價大跌利好以石腦油使用过后為原料的乙烯生產。

                2.7 海外油氣權益產量穩定增長;國有石油企業調整海外資產,民營企给我拖業加快“走出去”;“一帶一路”油氣合作取ζ得新進展

                2015年,中國石油企業海外油氣權益產看着眼前这极为普通量估計為1.5億噸油當量,同比增長6%。其中中石油、中石化和中海油權益產量分別為7300萬噸、4000萬噸和2350萬噸油當量。

                2015年,三大石油公司轉變海外業務發展思路,通過調整投資節奏,壓縮低效產◣量,優化資產結構等措施提質增战狂眼中金光乍现效。中石油調整優化油砂、LNG等項目方案設計,轉讓深水和管道項目部分股權。中石化壓減低效產量115萬噸。中海油繼※續推動尼克森資產的深入整合。民營企業加快“走出去”,全年海外並購投資金額也是需要最少俩个月達30億美元,再創新高,投資以上遊項目為重●點,主要在♂中亞俄羅斯地區收購油氣資產,部分企業通過收購非常規油氣資產進入美國等發達國≡家。

                中國企業借國家推動“一帶一路”戰略之勢,加快海外油氣全產業这是鏈的合作布局。在中亞俄羅斯地區,中國公司與俄油、俄氣簽署了包括上中下遊各領域的多項協議或諒解備忘錄;完成了一系列瞬移是否还能使用資產收購,其中包括絲路基金收購亞馬爾LNG項目9.9%的股權,中石化收購西布爾煉化公司10%的股權,華信公司收購俄遠東地區三個油氣區塊及哈薩克斯坦國家石油國際公司(KMGI)下屬企業51%的股權。此外,三大↘石油公司還與阿聯酋、越南、印尼等“一帶一路”沿線國家簽署了多項油氣合作協議。

                2.8 三大公司經營業績大幅▲下滑,生產指標穩中有∏增;降本增效、轉型升級,努力適應新◥常態

                2015年,中石油、中石化、中海油采取各種措施確保生產平穩運營,生產指標小幅增長。1-9月,三家公司汇报原油產量合計增長5.5%、天然∏氣產量合計增長3.4%,原油加工量和成品油銷售量均小幅增長;受國際油價大幅下跌和國內油氣看到这一战之后市場需求』增長放緩等因素影響,三大公司經營業績大幅▲下滑。1-9月,中石化、中石油、中海油銷售收入同比分■別下降25.62%、27.36%、33.43%,中石油、中石化凈利潤同比分別下降68.14%和47.82%,中海油上半年凈利潤同比下降56.14%。國內三大公司經營業績下降幅度與國際大石油公司大致相當。

                三大公司開源節流、降本增效,壓減投資、調整資『產結構,發揮一體身上冒着一层层黑色化優勢,積極應對低油價帶來的沖擊。三大公司前三季度資本支出降低1/3以上,上半年→單位油氣操作成本均有不同程度下降。與此同時,三大公司深化改革,積極實施管理創新和技術Ψ 創新,繼續推進專業化重組整合,著力低碳綠色可第六百八十一持續發展,調結構、轉方式、促升級,適應新◥常態。抓住“十三五”發展機遇,積極謀劃,調整部署,整合資源,拓展市場,發展國際油氣合↙作,謀求新發展。

                2.9 油氣行業改革從局部轉向覆蓋行業、企業和政府的全產業鏈“立體力量式改革”

                2015年,我國油氣上中下遊各領域的改革加速推進。國家啟動了礦權制度改革,新疆6個油氣勘查區塊實行勘查開采招標試點,突破了資源品種、勘探階段直接化为本体和企業資質三個限制;原油進口使用權和進口資質逐步放開,13家地煉獲得進口原油配額5518.88萬噸/年,其中7家企業同時具有原油非國營貿易進口資質;天然氣價格經過兩次調整,實現了非居民用★增量氣與存量氣價格並軌,整體降低了非居民氣價水平,試點▓放開直供用戶價格;推動建立上海石∑油天然氣交易中心,為市場決定價格打下了基礎。

                政府管理方式繼續轉變,全面】清費立稅,加大簡政放權力度,推行市場準入的負面清單都是直接化为粉碎制度,加強對過程和事後的監管;出臺了《關於深化國有企業改完全变了革的指導意見》,完成了國企改革的頂層設計,將國有企業界定為「商業類和公益類,分類施策。隨著改革的加速推進,各種矛盾逐步暴露,迫切需要建立和完善有效的監管體系和社會保障制度為改革護航,避免因放開而出現失控,因減員而影響穩定。

                3 2016年國內外油氣行業發展展望

                3.1 世界▼石油市場寬松局面難以明顯緩解,國際自己根本就木反抗之力油價反彈乏力

                2016年,世界石油需求增速放緩。預計全球GDP增速為3.2%,較2015年小幅回々升0.2個百分點。美國經濟復蘇基礎日益穩固,歐元區經濟〓復蘇略有好轉,發達國家石油需求仍然疲弱。新興經到底是怎么回事我也说不清楚濟體中印度一枝獨秀,其他國≡家經濟發展速度繼續放緩,拉動石油需求㊣ 增長的動力不足。世界石油需求增速下降,預計增長110萬桶/日,較◥上年降低60萬桶/日。中國、印度、美國將是石油需求增長的主要推動力。

                2016年,世界石油供應繼續神sè增長,基本面仍將寬松。美國非常規石油生產在超低油價下的抗跌性仍然較強,歐佩克限產政策難產,伊朗解禁後出口增其他神器加,美國放開原油出口,加劇供應過剩的市場心理預期,供需再平衡尚需時日。預計世界石油供應增長70萬桶/日,其ζ 中歐佩克增長120萬桶/日,非歐佩克下降50萬桶/日。全球原油貿易進一步㊣東移,主要資源國在亞洲市場的競爭更加激烈。

                寬松●的供需基本面決定了國際油價仍將低位徘徊。預計2016年國際油價同比♀下降,WTI和布倫特原油價格接近,期貨年【均價在40~50美元/桶。如果中東地區局部戰爭或資源國局勢動道尘子再也无法保持镇定了蕩造成供應中斷,美國非常規油氣產量超出預期下降,歐佩克╲轉變態度采取限產保價的政策,則全年均價有经此一战之后可能反彈至55~65美元/桶。若新興和發達經濟體部分國家爆發經濟危機,資源國大幅增產,特別是伊朗和美國原油出口高於預期,則屆時世界石油供應過剩加劇,年均價不排除下跌至40美元/桶以下。

                3.2 全球天然氣產能大增,供需寬松程度加劇,價格仍將低体内位運行

                2016年,預計全球天然氣需求約為3.55萬億立方米,同比增長2%;天然氣產■量為3.76萬億立方米,同比增長2.5%。北美天然氣需求平穩增長,增幅為3%,美國LNG首次出口,或致其國內供應側天神收緊,氣價觸底反◢彈,預計HenryHub全年均價為3美元/百萬英熱單位左右。歐洲燃氣電︻廠經濟性增強,發電用氣帶動需求增長5%,供應随后看着一咬牙依然充裕,氣價低位震蕩,預計英國NBP全年均價為6美元/百萬英熱單位左右。亞洲需求小幅增長2%,其中中國和印度你时刻注意那散神受氣價下調和環保力度加大影響,天然氣需求增速反彈,但日本、韓國重啟核電降低了LNG需求;與油價掛鉤的日本LNG進口均價預▓計在8美元/百萬英熱單位左右,現貨╳價格在7美元/百萬英熱單位左右。

                LNG市場供過於求矛☉盾加劇。按計劃2016年全球將有7個大型LNG液化項∮目投產,新增產能5000萬噸/年。預計東北亞現貨市場需求有限,LNG過〖剩資源繼續“西流”。資源過剩或將導致更多的違約、轉售以及合同一脸震惊復議,市場的靈活性增強。

                3.3 世界煉油、乙烯能力繼續◆增長,煉油两人毛利有望保持較好水平,市場上原油過剩將轉變成油品過剩,部分煤基烯烴和乙烷裂解項目建設將被推遲

                2016年,世界煉油總能力預計達到48.7億噸/年,凈增4100萬噸/年。新增煉油能力8000萬噸/年,主要來自印度、美國和中國;淘∩汰煉油能力約3900萬噸/年,主要随后苦笑摇了摇头來自中國、日本和歐洲。煉油毛利有望繼續維持較好水平,但低油價刺激下的世界原油加工量不斷增加,石油市場的原油過剩將轉神兽變為油品過剩,使煉油毛利承壓,煉油毛利總體水平可能遜於2015年。未來幾年,美國煉油業擴♂張步伐可能有所放緩,中東部分煉※化項目被迫延期,歐洲、日本等成熟市場的煉油能力將繼續下降。世界汽柴油供需結構性矛盾將更加突出,多數地區柴油過剩。各國對油品質量和環保要求九种不同颜色日趨嚴格,車用燃料繼續升級換代,對船用燃料油硫含量的要求將更加苛刻。

                2016年,預計全球乙烯需求增長約500萬噸,達到1.53億噸,亞太地區仍將是世界乙烯需卐求增長的眼中光芒闪烁主要動力;新增乙烯產能約380萬噸/年,總產能接近1.6億噸/年。世界乙烯生產將繼續保持北美、亞太、中東三足鼎立的格局,中東地區在世界乙烯生產中的地位將繼續提高。未來幾年,全球乙烯產能增長將因老裝置淘汰★★、煤基烯烴產能增勢減緩而放緩。中東地區新▓建乙烯裝置將更多地采用較重質的混合原料,美國以外地區乙烯原料輕質化和多元化進程可能放緩。隨著美國一批新建乙你应该可以束手就缚了烯裝置在2017-2018年集中建成投產,亞洲和怒吼道歐洲以石腦油為原料的乙烯業將面臨嚴峻挑戰。

                3.4 中國石油需卐求繼續平穩增長,三大油品供應過时候剩加劇,凈出口將突破2500萬噸

                2016年,中國經濟預計增長6.7%。在乘用車保有量繼續增長、新型城鎮化不斷推進及原油儲備不斷增加的背景下,預計我國石油需求同比增長4.3%,表觀消費量▽達到5.66億噸。石油對外依存度上哈哈哈升至62.0%。

                中國成品油需求增長繼續呈現“汽快、煤高、柴低”的特征。受結構調整穩步推進、傳統產業深度』調整影響,成品油需一旦你求增速下降。預計2016年中國●成品油需求量為3.30億噸,同比增長3.9%。汽油、柴油、煤油表觀消費量分別為1.25億噸、1.75億噸、0.31億噸,需白云看着黑蛇求增速總體均有下降〓,同比分別增轰長Ψ Ψ 7.4%、0.4%、12.2%。

                國家放開原油進口權的影響開始顯現。隨著更多的地方煉廠獲得進口原油,地煉原油加工量將有顯著提高。2016年,我國原油加工量預計為5.49億噸,成品油目光朝九霄看了过来產量為3.56億噸,同比增長5.5%。其中汽油、柴油、煤油產量分別為1.30億噸、1.86億噸、3995萬噸,同比分別增長7.4%、3.3%、10.6%。成品油供需盈余繼續擴大,成品油出口(尤其是柴油出口)將呈現常態化和規模化的特點,預計2016年我國成品油凈出口量將達到2500萬噸,同比增長31.0%。

                3.5 中國天然氣需求量突破2000億立方米,總體依然過剩→,季節性供需矛盾仍然存在

                價格下調和環保趨嚴將声音冰冷无比拉動我國天然氣需求增∑速回升。預計2016年中國天然氣表觀消費量★為2050億立方米,同比增長7.3%。其中城市燃氣消費量為827億立方米,同比增長9.1%;發電用氣量約為319億立方米,同比增長8.7%;工業燃料用氣量為611億立方米,同比增長6.1%;化而少主却已经拥有了紫府元婴工用氣量為♀293億立方米,同比增長3.7%。天然氣在一次能源消費結構中所占比重達到6.4%。

                2016年,預計天然氣供應穩微微一愣定增長,總量達到2080億立方米。國產氣供應量將達1390億立方米,增長5.5%,低氣價將制約煤層氣△△、頁巖氣和若是青帝不是煤制氣的生產。進口量保持較快增長,預計全年進口天然氣690億立方米,增長10.6%,占消費量的比例為33.7%。其中,LNG進口2160萬噸(約合300億立方米),增長11.1%。2016年LNG長貿協議陸續進入窗口期,資源增量將超過700萬噸,資源過剩問題突出,國內儲△氣調峰能力不足,夏季限產、冬季限供的問随后低声笑道題仍有可能發生。

                3.6 中國煉油能力略有增長,市場競爭更趨激烈;乙烯新增▽產能將全部來自煤基烯烴

                2016年,預計中國凈增煉油能力轰轰900萬噸/年,總煉油能力將達○到7.2億噸/年,同比增長1.3%。其中新增煉油能力3000萬噸/年,淘汰落後產能2100萬噸/年。全年原油加〖工量為5.49億噸,同比增長5.3%,增量主要來自獲得原油進口使用權的地方煉廠,主營煉廠原油加工量占比進一步下降。國內成品油資源過剩將進一步加劇,煉地方廠開工率仍維持低位,成品油市場競爭將更加激烈。煉油行業結構調整、質量升級繼續推進,以不止是剑皇去產能為主的供給側改革面臨挑戰。

                2016年,中國乙烯總產能將達到2430.5萬噸/年,同比增長10.5%。盡管低油價使多個項目推遲,但新增能力仍將達到230萬噸/年,且均來自煤制烯烴。預計乙烯產量將達到1835萬噸,同比增長4.3%。

                3.7 油氣行業覆蓋全產業鏈的“立體改革”將全如果出了部落面展開

                “十三五”期間,我國將繼●續深化油氣行業體制機制改革,構建有效ζ 競爭的市場結構和市場體系。2016年,《石油天然氣體制改革總體方案》即將出臺,油氣行業改革將進一步打破行政㊣壟斷、管住自然壟斷、放開競爭金之力環節。各項改革將在試點的〗基礎上逐步推進,實施細則和配以我如今套政策的制定也將是2016年的重頭戲。

                在行業改【革方面,上遊勘探開發領域將圍繞礦權制你还在等什么度推進改革,重點集中在提高礦權持有成本、加快礦權流轉、建立儲量交易市場、建立健全勘探開發監管體系等方面;油氣儲運領域將按照網運分開的既定思路,逐步推動管道業務分離分立,在條件成熟的情況下成立獨立@的管網公司;油氣流通領域繼續放寬原油進口和一座城池势力之下成品油出口限制,更多的企業將獲得進口原油使用權和非國營貿易進口資質,各類主體成品油出口配額將進一步增加;價格形成¤機制將進一步完善,成品油價格可能率先放開,天然氣價格按照管住中〓間、放開兩頭的思路,嚴格管○輸費的管理,完善石油和天然氣交易中心的功能,逐步推進油氣價格的市場形成。

                在國有企業改革方面,改變國有資產管强者理方式,從管人、管事、管資產向管資本轉變,重點加強對國有資本布局的監管,引導企業突出主業;成立資本運營公司,上市企業進一步完善現这星辰宝河显然是刚刚诞生代企業制度,加快企業內部的專業化重組,企業辦社會的職能將逐步剝離。

                在政府管理方面,改革仍將集中在公開審批流程、改變審批方式、完善負面清單管了结果吗理、變事前審批為事後監☆管、實行分類定責考【核、加大清費立稅力度等方面。同時繼續完善行業監管體系,健全油氣法律體系。(作者黑蛇部落之中錢興坤、姜雪峰,中國石油■集團經濟技術研究院)

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